本条为 v1.0.0 软件测试阶段的持续记录，内容核对至 2026-10-27。记录日期不代表安装包发布日期，也不代表全部行情来源或云端服务已经上线。
股票与基金研究
- A 股、港股与美股入口保留各自来源、交易日期和覆盖状态；股票广度区分涨跌平与待确认，同日有效记录用于涨幅前列，缺失不补零。
- 桌面本地模式的美股目录默认细分行业，可切换行业大类。目录与成员采用同一 Nasdaq 分类；没有同身份来源的行业历史指数、资金或成交额保持缺失，不以 ETF 或单股替代。
- A 股场内 ETF 支持目录、搜索、详情与自选，成交价和成交量按份额口径展示；场外 ETF 联接基金使用已披露净值和净值日期，不使用场内成交价。
- 基金市场包含股票型、混合型、债券型、指数型、ETF 联接、QDII 与 FOF 分类。在“市场与研究”选择基金后，可查看净值走势与历史净值；近1月、3月、6月、1年、3年及成立来按已取得的记录展示，不承诺完整历史。
- 图表提供来源支持的分时、日、周、月、季、年入口；日 K 及更长周期默认 25 根，可缩放至 25–200 根并全屏查看。百分比视图使用可见区间首个收盘价作为基准，保留原始价格。
- 股票与板块目录按需分页；广度使用来源快照，缺失快照按现有启动策略补齐，也可手动同步或刷新。刷新失败保留有来源与日期的本机快照，不当成新报价。
金融智能体与 AI 工作流
- 云策AI按账户权限、额度和服务状态使用，平台管理默认模型；本机 / 个人模型分别配置 Ollama、BYOK 或 Codex 等已支持连接。
- 多轮会话支持搜索、置顶、重命名、历史续读和停止生成。核对问题、自选标的和已启用技能后，从云端按钮明确发起；本机 / BYOK 保留预览确认。
- 当前研究记录入口以会话与云端日报为主，本机和云端会话分别保存。原笔记入口转到日报页，不再作为独立编辑器或 AI 材料选择入口。
- 技能正文先预览，确认安装后默认停用；指令安装不执行 shell、npm 或技能脚本，不额外授予工具、文件或交易权限。
- 日报按账户授权与计划运行，展示实际任务日期及状态；符合条件的失败任务可核验计划后确认重试，可能再次消耗额度。受理、完成与通知送达分别确认。
本地记录与行情监控
- 设置保留历史本机研究记录的导入导出与加密存储管理。API Key 加密保存，Codex auth.json 在本机明文保存；模型凭据与云端账户记录分别管理。
- 具备自选授权的桌面账户默认自动同步，可显式关闭或立即同步，仅处理自选标的，不上传持仓成本、全部笔记或密钥。删除云自选需单独确认，保留本机记录并排除后续自动重传。
- 当前“监控持仓”使用云端规则，依赖账户授权、后台服务、行情、日历和选定通知渠道，不要求桌面持续打开。基金使用已发布净值，不以盘中估值替代；规则受理不等于触发或送达。
- 桌面支持简体中文、繁体中文和英文，保留昼夜主题、全局搜索与可折叠侧栏。软件锁保护本机访问，不自动取消已受理云任务。
软件测试阶段
本条记录当前桌面实现，微信小程序的行情、基金、自选与账户范围另见使用指南。软件功能、安装包与账户服务分别核对，系统要求及安装信息见下载中心。现行费用说明：软件免费使用；第三方 AI 配置为可选付费功能，具体开通方式、适用范围与费用以软件内说明为准。功能开通费用与第三方服务商可能收取的模型调用费用分开计算。
欢迎向云策客服反馈使用问题，附上系统、软件版本、操作步骤与预期结果，便于复现和改进。
免责声明
更新日志用于说明软件迭代，不代表所列功能已向所有平台或账户开放。实际可用范围以所用版本、账户权限和服务状态为准，测试阶段的功能与数据可能调整。
行情及 AI 输出仅供研究参考，不构成投资建议或收益承诺。投资有风险，请独立判断。