软件使用文档

软件不连接券商交易账户、不执行证券买卖；行情与 AI 输出仅供研究参考，不构成投资建议或收益承诺。

本文按当前已交付功能说明操作；入口、额度与服务可用性以所用版本和账户实际显示为准。文档更新于 2026-11-02。

目前支持微信小程序、macOS 与 Windows。小程序在微信内使用，桌面端安装在电脑上；两种入口的功能和数据范围分别说明。

微信小程序 ​

操作步骤 ​

1. 在微信中打开正式提供的小程序入口；官网演示二维码只进入本使用文档，不是已发布小程序码。
2. 先在「首页、行情、基金」选择需要查看的市场或基金，检查来源日期与可用状态，再决定是否加入自选。
3. 管理个人自选或分组前完成登录，并按界面确认对应业务授权；登录本身不替代授权。

入口或数据异常：先核对是否为正式入口、网络和账户状态；不要通过下载桌面安装包解决小程序入口问题。

通过正式提供的小程序入口在微信中打开，无需安装 macOS / Windows 桌面包。具体入口可联系云策客服：admin@yunstrat.com；以实际提供的入口和可用状态为准。

• 首页、行情、基金、自选：通过这四个入口查看当前开放的市场概览、行情和基金目录。核对实际来源、日期、覆盖范围与缓存状态；小程序市场概览不沿用桌面股票广度的统计口径。
• 个人自选与账户：公开行情按当前准入展示；个人自选、分组等业务需登录并明确授权。账户内按实际入口管理资料、头像、偏好与历史，登录不自动授予其他业务权限、同步或订阅通知。
• 设备记录与数据：旧设备记录不自动上传、迁移或合并。云端自选与桌面本机笔记、持仓和模型凭据分别管理，操作前核对影响范围。

下文第 1–8 节说明 macOS 与 Windows 桌面端。AI 对话、技能、日报、个人模型、本机数据管理与导入导出、软件锁均按桌面入口使用，不把这些能力套用于微信小程序。

1. 核对桌面安装信息 ​

安装与首次使用 ​

1. 打开下载中心，按电脑系统选择 macOS 或 Windows，核对版本、系统要求与实际下载链接；没有安装包时使用安装咨询，不使用猜测的下载地址。
2. 下载后按发布方提供的方式核对 SHA256（如有），完成系统安装流程后启动应用。
3. 先查看市场入口和来源状态；需要云端 AI、自选或日报时，再登录并核对该项权限。平台显示可用不等于每个账户都已开通全部功能。

启动或登录异常：记录系统、软件版本、提示内容与复现步骤，联系云策客服；不要发送 API Key、Codex 认证文件或完整账户凭据。

macOS 与 Windows 用户在下载中心核对实际安装包、版本和系统要求；如提供 SHA256，请核对下载文件。微信小程序请使用上方微信小程序指引，不下载桌面包。安装问题可联系云策客服：admin@yunstrat.com。

2. 熟悉工作台与市场日期 ​

查看与刷新行情 ​

1. 在工作台切换市场，先读来源、交易日期、覆盖与缓存状态，再查看指数、涨跌广度、板块或资金信息。
2. 打开股票详情后选择图表周期；需要核对最新状态时使用图表或顶部刷新按钮，等待成功或失败提示。刷新期间保留上一响应不等于已取得新行情。
3. 分时仅展示最新一个有真实分钟数据的来源交易日，休市时可能仍为上一交易日；不把旧日期改称今日。自动分钟刷新按有效开市时段运行，午休和闭市不重复轮询。
4. 指数时间提示按设备本地时区显示，语言只影响格式；核对源交易日、跨日收盘刻度与交易日历。盘中未发生的时段保留空白，交易时段未知时保持待确认。

图表缺失：先核对来源日期与网络。板块没有有效走势时会隐藏图表和周期栏，但刷新、成分等独立入口仍可使用；不要用个股或 ETF 代替缺失行业历史。

切换 A 股、港股或美股，查看来源支持的指数、股票广度、板块和资金数据。本地模式与服务端行情入口保留各自来源和状态，不把一个入口的支持范围套给另一个入口。

股票广度按来源实际交易日统计涨跌平与待确认数量，涨幅前列只采用同日有效记录。旧日期、无日期或缺少涨跌幅保持待确认。来源覆盖不等于交易所全量，抓取日不代替交易日。

证券图表按入口与来源提供分时、日、周、月、季、年周期，核对来源日期、时区、复权及缓存状态后再比较。板块目录可分页，热力图展示选取的板块；资金对比为正净额与负净额绝对值之和，板块可能重叠，不是去重后的全市场买卖总量。

美股本地模式默认细分行业，可切换行业大类；目录与成员使用同一 Nasdaq 分类，完整目录支持搜索和分页。行业目录不等于行业历史指数，缺少同身份历史曲线或资金数据时保持缺失，不使用 ETF 或个股代替。

3. 分开研究场内 ETF 与基金净值 ​

选择正确的研究入口 ​

1. 研究交易所成交价格时进入股票行情的「场内 ETF」，搜索并核对代码、单位和交易日。
2. 研究开放式基金时进入基金市场，按分类搜索，在「市场与研究」打开基金净值研究，先核对净值日期。
3. 选择需要的时间区间，对照走势与历史净值记录；披露持仓、经理和费率以当前来源实际返回为准。

数据日期不同：场内价格与基金净值是两类数据，收盘时间与披露日期也可能不同；缺失记录保持缺失，不用价格推算未披露净值。

股票行情中的「场内 ETF」提供 A 股 ETF 目录、搜索、详情和自选，成交价按元/份、成交量按份。缺少交易日期时继续显示待确认，不将场内成交价当成净值。

基金市场可查看全部基金，或按股票型、混合型、债券型、指数型、ETF 联接、QDII 与 FOF 分类浏览。场外 ETF 联接基金展示已披露净值和净值日期，不是场内 ETF 的成交价；基金详情按实际来源提供经理、费率和披露持仓。港美 ETF 目录不作为已验证覆盖能力。

在「市场与研究」中选择基金，进入基金净值研究，查看净值走势与历史净值记录。默认区间为近 3 个月，可切换近 1、3、6 个月、近 1、3 年或成立以来。基金净值使用对应入口实际支持的周期和区间，不套用证券的六种周期；历史净值按已取得的披露记录展示，未取得的记录不补齐。

4. 选择 AI 使用路径 ​

发起对话与润色草稿 ​

1. 在金融智能体中先选择云策AI或本机 / 个人模型；核对当前目的地、模型连接和额度，避免把材料发往错误入口。
2. 选择证券、自选或明确需要的研究材料，输入问题。可用 @ 搜索当前目的地的技能名称；中文或英文多词名称按界面候选选择。
3. 按对应发送按钮发起会话；本机 / BYOK 保留界面的预览确认。需要停止时使用停止按钮，之后核对已返回内容和实际任务状态。
4. 润色只处理当前输入框草稿：点击润色后，完整且非空的结果会自动替换草稿，但不会自动发送；取消或失败保留原文。发送前仍需自行检查新草稿。

连接或回答异常：核对当前目的地、权限、额度和模型连接；切换入口不迁移另一侧的会话。启用决策自动辅助后只附加已校验的只读计划，不因此获得交易或工具权限。

金融智能体的云策AI需要相应账户授权、额度与服务可用性；平台默认模型由后台管理，普通用户无需配置平台提供商。本机 / 个人模型可使用已配置的 Ollama、个人 API 凭据（BYOK）或 Codex 连接，按对应入口与服务说明设置。

软件免费使用；第三方 AI 配置是可选付费功能。使用前请在软件内核对开通方式、适用范围与费用，未开通不影响免费功能的使用。功能开通费用与服务商可能收取的模型调用费用分开计算。

个人模型的 API Key 在本机加密保存；导入的 Codex auth.json 在本机以明文保存。配置前可阅读隐私说明，了解各类凭据的存储方式。

选择证券或自选标的、填写研究问题后，核对当前目的地与选中材料，再按对应按钮发起操作。云端对话、翻译和润色直接从按钮发起；本机 / BYOK 保留界面的预览确认。本机与云端会话分别管理，支持多轮历史与流式停止。草稿润色只处理会话输入框的当前草稿，完整且非空的结果会自动替换草稿但不会自动发送；取消或失败保留原文。研究结论仍需核验原始资料。

云端记忆按账户偏好启用或关闭；没有设置记录时使用当前默认值，已明确关闭的偏好保留。自选与日报读取仍需对应业务授权，记忆开启不等于上传本机全部资料。

5. 预览并安装技能 ​

安装、启用与引用 ​

1. 打开对应本机或云端技能入口，查看正文和来源；使用指令安装时先预览，再确认安装。
2. 新技能默认停用。需要使用时在当前目的地显式启用，再在会话中通过 @ 选择技能。
3. 技能列表按每页 10 条显示；本页全选仅选当前页，跨页操作前检查累计数量。账号切换后重新核对列表与选择范围。

技能未出现在候选中：核对目的地、启用状态和是否处于云端临时会话；不要通过重复安装代替检查这些条件。

在本机 / 个人模型或云端 AI 的技能入口预览技能正文与来源，确认后安装，新技能默认停用。指令安装不执行 shell、npm 或技能脚本，不自动授予工具、交易或文件权限。本机与云端技能分别保存，不会因预览而自动上传其他资料。

支持技能的会话助手可通过 @ 选择当前目的地已启用的技能；本机与云端候选分别读取，云端不自动读取或上传本机技能。云端临时会话不使用研究技能。技能只是研究方法材料，不会因为被引用而执行命令或获得额外权限。

6. 设置日报并跟踪实际任务 ​

创建计划、生成与阅读 ​

1. 在日报计划中选择范围、时间、时区、日历和通知方式。新建计划默认启用并跟随全局通知；已有计划保留原有时区和渠道，保存前逐项核对。
2. 按服务端实际能力选择股票自选、基金自选、个人云自选、手选标的或市场概况。支持时可使用「不限市场」和「我的持仓」；持仓只读取本人已授权的有效云端持仓，不自动上传本机数据。市场概况仍需指定市场。
3. 查看页面返回的计划和手动生成额度，再启动生成。默认额度为 5 个计划、每天 10 次手动受理，账户实际额度可调整；停用计划仍占计划名额。手动任务受理计次，失败或取消不退回该次；同一操作重试不重复计次，模型预算另计。
4. 跟踪本次真实任务，完成后打开历史与报告，核对源日期、是否使用 AI、覆盖范围及引用。打开已有报告不会重新生成。
5. 批量停用、删除或修改通知前核对选中计划；部分失败时重读逐项结果，成功项不自动重做。删除计划保留已有报告。

报告与通知排障：计划保存、任务受理、生成完成与通知送达分别确认；微信通知还依赖服务端渠道、审核和本人有效接收账户。不限市场计划按所选时区确定日期，各证券保留自身源日期；跨市场最多分析 100 个标的，超额保留覆盖不完整标记。涨跌解读区分已证实事实、待核实因素和原因未确认，缺少依据不等于已完成归因。

在具备权限的账户内选择有效计划、标的和通知渠道，核对额度与材料后明确启动。查看服务端返回的任务日期与运行、完成或失败状态；任务受理不代表已生成或已送达通知。阅读结果时核对是否使用 AI；基础数据简报未使用 AI，任务完成并不等于 AI 生成。

失败任务只有符合条件、核验原计划并确认后才重试，重试可能消耗额度；删除原计划或跨日时，应检查当前计划。停止本页观察只停止本页跟踪，不取消云任务。不要用刷新状态代替重新生成。

7. 管理自选、持仓与行情监控 ​

同步、删除与监控 ​

1. 建立自选后核对账户与同步权限，需要时使用立即同步；本机记录、云端自选和持仓各有作用范围。
2. 批量删除云端自选时进入「我的自选 → 云端同步 → 云端保留的自选」，逐项选择或全选已加载记录；有继续加载提示时先加载，再重新核对选择数量。
3. 在预览和确认弹窗核对具体记录，再完成要求的行为验证。此操作只删自选，不包含持仓；本机自选保留，对应删除记录排除自动重传。
4. 多批删除部分完成后，以逐批回执为准；后续失败不撤销已成功批次。结果未知时继续原操作，不新建重复删除请求；重新确认仅提交剩余记录。
5. 设置监控时检查规则、标的、报价或净值日期、交易日历和通知渠道，再核对云端实际状态。

同步或监控异常：先检查业务授权、来源日期和服务状态。全选已加载记录不等于全部云记录，刷新后新出现的记录不会自动加入旧选择；关闭客户端也不等于停止云端监控。

搜索真实标的建立自选与手动持仓，不连接券商交易账户。具备自选授权的账户默认自动同步，可显式关闭或立即同步；登录不替代业务授权。此入口只同步自选标的，不上传持仓成本、全部笔记或模型密钥。本机记录和云端副本分别管理，删除前核对作用范围。

“监控持仓”当前管理云端规则。核对业务授权、规则启用、有效报价或已发布基金净值、交易日历及所选通知渠道；后台服务和接收方配置也必须就绪。股票按有效开市时段评估，基金按已发布净值日期比较，不以盘中估值替代。规则受理、条件触发与通知送达是不同状态。关闭桌面不等于停用云规则；设置中的本机系统通知偏好也不替代云端渠道授权。

8. 保护与备份数据 ​

备份与变更前核对 ​

1. 在数据隐私等设置入口确认导出范围，备份已有研究记录；导出文件按其内容妥善保管。
2. 导入前核对目标设备、账户与文件来源，按界面预览或确认信息操作；导入不代表云端记录已同步。
3. 清理本机、删除云端资料或注销账户前分别核对影响范围和回执。软件锁只保护本机访问，不用于撤销云任务。

求助时提供：系统和版本、具体入口、操作步骤、提示、来源日期与任务状态；截图先遮盖账号、模型密钥和个人研究材料。

通过本地导入导出备份已有研究记录；旧的研究笔记入口现进入 AI 日报。设置按外观、数据隐私及通知诊断等入口分类；账户内可查看个人资料、登录安全与云端权限。软件锁保护本机访问，不等于取消已受理云任务或删除云端资料；本机清理、云端删除和账户注销分别确认，以实际回执为准。

遇到问题 ​

行情异常时核对网络、来源日期、覆盖与缓存状态。AI 或日报异常时核对账户权限、额度、服务和实际任务状态。常见问题与联系方式提供进一步帮助。