围绕问题，连续研究
在金融智能体中开展多轮对话，按名称或代码查询股票与基金，选择自选组合和相关笔记。证券与笔记选择只整理输入，预览并确认后才会调用模型。
让会话与模型井然有序
会话支持搜索、置顶、重命名、历史恢复与确认删除，流式回答可停止或重新生成。提供商与模型按助手、日报、分析场景管理，调用日志记录实际请求。
先预览，再应用
笔记改写显示实际发送内容与结果预览，你可以替换或追加；日报和分析报告由你明确保存。远程模型会收到已确认材料，本机会话加密保存。
选择合适的模型
配置 OpenAI 兼容服务、Gemini、DeepSeek、豆包、千问、智谱或本地 Ollama。实际能力、账户权限与费用以所选服务为准。AI 输出仍需核验，官网对话为预设演示。