用真实标的建立记录
搜索股票或基金，维护自选与手动持仓，保留市场和证券身份。云策量研不连接券商交易账户，也不执行下单。
围绕自选继续研究
将关注标的与研究笔记放在一起，记录来源、日期、假设和复盘依据。金融智能体可选择自选组合整理研究问题，确认材料后再发起调用。
理解行情提醒的条件
适用标的可设置价格监控规则并接收系统通知。应用需保持运行、提醒开启、有效新报价连续返回，系统也需允许通知。开放式基金净值不作为盘中报价触发条件。
管理与备份本地数据
笔记、持仓和自选加密保存在本机，支持导入导出。缓存合并只补缺失项，不覆盖同来源已有记录。定期备份重要资料；官网资产分布为合成示例，不是实际组合或配置建议。