以下说明适用于 macOS 与 Windows 桌面端。微信小程序的功能范围见使用指南。
围绕真实标的记录研究
搜索股票、基金或 A 股场内 ETF，维护手动持仓与自选，保留市场和证券身份。研究时核对来源、日期、假设与复盘依据。将资料用于 AI 前，核对当前目的地和所选内容，并按云端按钮或个人模型的预览流程发起操作。
自选同步由你选择
历史研究记录、持仓和自选使用客户端本机数据管理。具备自选授权的账户默认自动同步，可显式关闭或立即同步；登录不替代业务授权。此入口只同步自选标的，不上传持仓成本、全部笔记或模型密钥。本机记录与云端副本分别管理，移除或删除前核对作用范围。
行情提醒不是托管交易
“监控持仓”使用云端规则，按账户授权、规则启用、有效来源与交易日历执行；选定通知渠道、接收方和后台服务也需就绪，不以桌面持续打开为前提。股票使用有效报价，基金按已发布净值日期比较，不把盘中估值当成净值。规则受理、条件触发和通知送达分别记录，未知状态不当作成功。
客户端不连接券商交易账户或执行下单。关闭桌面、停止本页观察或锁定软件，不等于停用云端规则。
备份与保护
设置中保留历史本机研究记录的导入导出及加密存储管理，重要资料请定期备份。软件锁保护本机访问，不等于取消已受理的云任务或删除账户云端资料。