1. 查看安装信息
在下载中心选择系统，按实际下载链接获取安装包，并核对版本与系统要求。如提供 SHA256，请将下载文件的校验结果与公布值比较；结果不一致时重新获取文件。
平台与安装问题可联系小枫：admin@yunstrat.com。
2. 建立本地研究工作区
打开客户端后，在设置中选择中文或英文、浅色或深色主题。笔记、持仓、自选与会话保存在本机加密工作区；使用 Ctrl/⌘ K 打开全局搜索，快速定位证券与功能。
3. 观察股票、指数与板块
当前行情统一使用内置本地模式，东方财富数据优先，无需切换旧版数据源选项。选择 A 股、港股或美股，按页浏览列表或按名称、代码搜索；跨相关页面时保留市场选择。
查看图表前核对交易日、来源、复权口径和缓存状态。分时之外，K 线提供日、周、月、季、年周期，默认 25 根，可缩放至 25–200 根并全屏查看。涨跌配色为红涨绿跌。
主动点击全市场同步时，可拖动或收起进度窗；收起窗口不会中断同步。上游异常时查看已保存的同来源数据与时间，不把缺失字段当作零值。
4. 研究基金净值与场内行情
在「基金市场」切换全部、股票型、混合型、债券型、指数型、QDII、ETF、LOF 分类，按代码或名称搜索并收藏真实基金。
开放式基金展示披露净值与净值日期，ETF、LOF 列表展示场内成交价。打开基金详情可查看经理、费率、资产配置、披露持仓、公告和历史净值曲线。历史曲线以区间首个单位净值为基准，不含分红再投资。
5. 使用金融智能体和研究笔记
先在「AI 配置」管理提供商与模型，为助手、日报、分析选择默认模型。远程服务需配置个人密钥，本地 Ollama 需自行启动并准备模型；配置保存不会自动生成内容。
在金融智能体中提出问题，选择股票、基金、自选组合或相关笔记。发送前核对实际接收方与完整材料预览，确认后才调用模型。会话支持搜索、置顶、重命名和删除；流式生成中可停止。
阅读并验证结果后，再替换或追加到笔记，或明确保存日报与分析报告。邮件和微信偏好为本地设置，不等于已经发送报告。
6. 维护自选、持仓与行情提醒
通过真实标的搜索维护自选与手动持仓，关联笔记记录依据。价格规则适用于有有效场内报价的标的；开放式基金净值不作为盘中报价触发提醒。
行情监控需要应用保持运行、开启提醒并连续收到新报价，同时允许系统通知。关闭应用、断网或报价中断会影响监控，它不是全天候托管服务。
7. 备份和回顾
通过本地导入导出保存重要资料。缓存合并只补充缺失记录，保留已有同来源内容；执行清理前先备份个人研究记录。