v1.0.0 軟體測試階段
記錄日期
本條為 v1.0.0 軟體測試階段的持續記錄，內容核對至 2026-10-27。記錄日期不代表安裝包發布日期，也不代表全部行情來源或雲端服務已經上線。
股票與基金研究
- A 股、港股與美股入口保留各自來源、交易日期和覆蓋狀態；股票廣度區分漲跌平與待確認，同日有效記錄用於漲幅前列，缺失不補零。
- 桌面本地模式的美股目錄預設細分行業，可切換行業大類。目錄與成員採用同一 Nasdaq 分類；沒有同身分來源的行業歷史指數、資金或成交額保持缺失，不以 ETF 或單股替代。
- A 股場內 ETF 支援目錄、搜尋、詳情與自選，成交價和成交量按份額口徑展示；場外 ETF 聯接基金使用已披露淨值和淨值日期，不使用場內成交價。
- 基金市場包含股票型、混合型、債券型、指數型、ETF 聯接、QDII 與 FOF 分類。在「市場與研究」選擇基金後，可查看淨值走勢與歷史淨值；近1月、3月、6月、1年、3年及成立來按已取得的記錄展示，不承諾完整歷史。
- 圖表提供來源支援的分時、日、週、月、季、年入口；日 K 及更長週期預設 25 根，可縮放至 25–200 根並全螢幕檢視。百分比視圖使用可見區間首個收盤價作為基準，保留原始價格。
- 股票與板塊目錄按需分頁；廣度使用來源快照，缺失快照按現有啟動策略補齊，也可手動同步或重新整理。重新整理失敗保留有來源與日期的本機快照，不當成新報價。
金融智能體與 AI 工作流
- 雲策AI按帳戶權限、額度和服務狀態使用，平臺管理預設模型；本機 / 個人模型分別配置 Ollama、BYOK 或 Codex 等已支援連線。
- 多輪會話支援搜尋、置頂、重新命名、歷史續讀和停止生成。核對問題、自選標的和已啟用技能後，從雲端按鈕明確發起；本機 / BYOK 保留預覽確認。
- 目前研究記錄入口以會話與雲端日報為主，本機和雲端會話分別儲存。原筆記入口轉到日報頁，不再作為獨立編輯器或 AI 材料選擇入口。
- 技能正文先預覽，確認安裝後預設停用；指令安裝不執行 shell、npm 或技能指令碼，不額外授予工具、檔案或交易權限。
- 日報按帳戶授權與計畫執行，展示實際任務日期及狀態；符合條件的失敗任務可核驗計畫後確認重試，可能再次消耗額度。受理、完成與通知送達分別確認。
本地記錄與行情監控
- 設定保留歷史本機研究記錄的匯入匯出與加密儲存管理。API Key 加密儲存，Codex auth.json 在本機明文儲存；模型憑據與雲端帳戶記錄分別管理。
- 具備自選授權的桌面帳戶預設自動同步，可明確關閉或立即同步，僅處理自選標的，不上傳持倉成本、全部筆記或金鑰。刪除雲自選需單獨確認，保留本機記錄並排除後續自動重傳。
- 目前「監控持倉」使用雲端規則，依賴帳戶授權、後臺服務、行情、日曆和選定通知管道，不要求桌面持續開啟。基金使用已發布淨值，不以盤中估值替代；規則受理不等於觸發或送達。
- 桌面支援簡體中文、繁體中文和英文，保留晝夜主題、全域搜尋與可摺疊側欄。軟體鎖保護本機存取，不自動取消已受理雲任務。