軟體使用文件

軟體不連結券商交易帳戶、不執行證券買賣；行情與 AI 輸出僅供研究參考，不構成投資建議或收益承諾。

本文按目前已交付功能說明操作；入口、額度與服務可用性以所用版本和帳戶實際顯示為準。文件更新於 2026-11-02。

目前支援微信小程式、macOS 與 Windows。小程式在微信內使用，桌面端安裝在電腦上；兩種入口的功能和資料範圍分別說明。

微信小程式 ​

操作步驟 ​

1. 在微信中開啟正式提供的小程式入口；官網示範二維碼只進入本使用文件，不是已發布小程式碼。
2. 先在「首頁、行情、基金」選擇需要查看的市場或基金，檢查來源日期與可用狀態，再決定是否加入自選。
3. 管理個人自選或分組前完成登入，並按介面確認對應業務授權；登入本身不替代授權。

入口或資料異常：先核對是否為正式入口、網路和帳戶狀態；不要透過下載桌面安裝包解決小程式入口問題。

透過正式提供的小程式入口在微信中開啟，無需安裝 macOS / Windows 桌面包。具體入口可聯絡雲策客服：admin@yunstrat.com；以實際提供的入口和可用狀態為準。

• 首頁、行情、基金、自選：透過這四個入口查看當前開放的市場概覽、行情和基金目錄。核對實際來源、日期、覆蓋範圍與快取狀態；小程式市場概覽不沿用桌面股票廣度的統計口徑。
• 個人自選與帳戶：公開行情按當前准入展示；個人自選、分組等業務需登入並明確授權。帳戶內按實際入口管理資料、頭像、偏好與歷史，登入不自動授予其他業務權限、同步或訂閱通知。
• 裝置記錄與資料：舊裝置記錄不自動上傳、遷移或合併。雲端自選與桌面本機筆記、持倉和模型憑據分別管理，操作前核對影響範圍。

下文第 1–8 節說明 macOS 與 Windows 桌面端。AI 對話、技能、日報、個人模型、本機資料管理與匯入匯出、軟體鎖均按桌面入口使用，不把這些能力套用於微信小程式。

1. 核對桌面安裝資訊 ​

安裝與首次使用 ​

1. 開啟下載中心，按電腦系統選擇 macOS 或 Windows，核對版本、系統要求與實際下載連結；沒有安裝包時使用安裝諮詢，不使用猜測的下載位址。
2. 下載後按發布方提供的方式核對 SHA256（如有），完成系統安裝流程後啟動應用程式。
3. 先查看市場入口和來源狀態；需要雲端 AI、自選或日報時，再登入並核對該項權限。平臺顯示可用不等於每個帳戶都已開通全部功能。

啟動或登入異常：記錄系統、軟體版本、提示內容與重現步驟，聯絡雲策客服；不要傳送 API Key、Codex 認證檔案或完整帳戶憑據。

macOS 與 Windows 使用者在下載中心核對實際安裝包、版本和系統要求；如提供 SHA256，請核對下載檔案。微信小程式請使用上方微信小程式指引，不下載桌面包。安裝問題可聯絡雲策客服：admin@yunstrat.com。

2. 熟悉工作臺與市場日期 ​

查看與重新整理行情 ​

1. 在工作臺切換市場，先讀來源、交易日期、覆蓋與快取狀態，再查看指數、漲跌廣度、板塊或資金資訊。
2. 開啟股票詳情後選擇圖表週期；需要核對最新狀態時使用圖表或頂部重新整理按鈕，等待成功或失敗提示。重新整理期間保留上一回應不等於已取得新行情。
3. 分時僅展示最新一個有真實分鐘資料的來源交易日，休市時可能仍為上一交易日；不把舊日期改稱今日。自動分鐘重新整理按有效開市時段執行，午休和閉市不重複輪詢。
4. 指數時間提示按裝置本地時區顯示，語言只影響格式；核對來源交易日、跨日收盤刻度與交易日曆。盤中未發生的時段保留空白，交易時段未知時保持待確認。

圖表缺失：先核對來源日期與網路。板塊沒有有效走勢時會隱藏圖表和週期列，但重新整理、成分等獨立入口仍可使用；不要用個股或 ETF 代替缺失行業歷史。

切換 A 股、港股或美股，檢視來源支援的指數、股票廣度、板塊和資金資料。本地模式與服務端行情入口保留各自來源和狀態，不把一個入口的支援範圍套給另一個入口。

股票廣度按來源實際交易日統計漲跌平與待確認數量，漲幅前列只採用同日有效記錄。舊日期、無日期或缺少漲跌幅保持待確認。來源覆蓋不等於交易所全量，擷取日不代替交易日。

證券圖表按入口與來源提供分時、日、週、月、季、年週期，核對來源日期、時區、復權及快取狀態後再比較。板塊目錄可分頁，熱力圖展示選取的板塊；資金對比為正淨額與負淨額絕對值之和，板塊可能重疊，不是去重後的全市場買賣總量。

美股本地模式預設細分行業，可切換行業大類；目錄與成員使用同一 Nasdaq 分類，完整目錄支援搜尋和分頁。行業目錄不等於行業歷史指數，缺少同身分歷史曲線或資金資料時保持缺失，不使用 ETF 或個股代替。

3. 分開研究場內 ETF 與基金淨值 ​

選擇正確的研究入口 ​

1. 研究交易所成交價格時進入股票行情的「場內 ETF」，搜尋並核對代碼、單位和交易日。
2. 研究開放式基金時進入基金市場，按分類搜尋，在「市場與研究」開啟基金淨值研究，先核對淨值日期。
3. 選擇需要的時間區間，對照走勢與歷史淨值記錄；披露持倉、經理和費率以目前來源實際回傳為準。

資料日期不同：場內價格與基金淨值是兩類資料，收盤時間與披露日期也可能不同；缺失記錄保持缺失，不用價格推算未披露淨值。

股票行情中的「場內 ETF」提供 A 股 ETF 目錄、搜尋、詳情和自選，成交價按元/份、成交量按份。缺少交易日期時繼續顯示待確認，不將場內成交價當成淨值。

基金市場可查看全部基金，或按股票型、混合型、債券型、指數型、ETF 聯接、QDII 與 FOF 分類瀏覽。場外 ETF 聯接基金展示已披露淨值和淨值日期，不是場內 ETF 的成交價；基金詳情按實際來源提供經理、費率和披露持倉。港美 ETF 目錄不作為已驗證覆蓋能力。

在「市場與研究」中選擇基金，進入基金淨值研究，查看淨值走勢與歷史淨值記錄。預設區間為近 3 個月，可切換近 1、3、6 個月、近 1、3 年或成立以來。基金淨值使用對應入口實際支援的週期和區間，不套用證券的六種週期；歷史淨值按已取得的披露記錄展示，未取得的記錄不補齊。

4. 選擇 AI 使用路徑 ​

發起對話與潤色草稿 ​

1. 在金融智能體中先選擇雲策AI或本機 / 個人模型；核對目前目的地、模型連線和額度，避免把材料傳往錯誤入口。
2. 選擇證券、自選或明確需要的研究材料，輸入問題。可用 @ 搜尋目前目的地的技能名稱；中文或英文多詞名稱按介面候選選擇。
3. 按對應傳送按鈕發起會話；本機 / BYOK 保留介面的預覽確認。需要停止時使用停止按鈕，之後核對已回傳內容和實際任務狀態。
4. 潤色只處理目前輸入框草稿：點擊潤色後，完整且非空的結果會自動替換草稿，但不會自動傳送；取消或失敗保留原文。傳送前仍需自行檢查新草稿。

連線或回答異常：核對目前目的地、權限、額度和模型連線；切換入口不遷移另一側的會話。啟用決策自動輔助後只附加已校驗的唯讀計畫，不因此取得交易或工具權限。

金融智能體的雲策AI需要相應帳戶授權、額度與服務可用性；平臺預設模型由後臺管理，一般使用者無需配置平臺提供商。本機 / 個人模型可使用已配置的 Ollama、個人 API 憑據（BYOK）或 Codex 連線，按對應入口與服務說明設定。

軟體免費使用；第三方 AI 設定是可選付費功能。使用前請在軟體內核對開通方式、適用範圍與費用，未開通不影響免費功能的使用。功能開通費用與服務商可能收取的模型呼叫費用分開計算。

個人模型的 API Key 在本機加密儲存；匯入的 Codex auth.json 在本機以明文儲存。配置前可閱讀隱私說明，瞭解各類憑據的儲存方式。

選擇證券或自選標的、填寫研究問題後，核對目前目的地與選中材料，再按對應按鈕發起操作。雲端對話、翻譯和潤色直接從按鈕發起；本機 / BYOK 保留介面的預覽確認。本機與雲端會話分別管理，支援多輪歷史與串流停止。草稿潤色只處理會話輸入框的目前草稿，完整且非空的結果會自動替換草稿但不會自動傳送；取消或失敗保留原文。研究結論仍需核驗原始資料。

雲端記憶按帳戶偏好啟用或關閉；沒有設定記錄時使用目前預設值，已明確關閉的偏好保留。自選與日報讀取仍需對應業務授權，記憶開啟不等於上傳本機全部資料。

5. 預覽並安裝技能 ​

安裝、啟用與引用 ​

1. 開啟對應本機或雲端技能入口，查看正文和來源；使用指令安裝時先預覽，再確認安裝。
2. 新技能預設停用。需要使用時在目前目的地明確啟用，再在會話中透過 @ 選擇技能。
3. 技能清單按每頁 10 條顯示；本頁全選僅選目前頁面，跨頁操作前檢查累計數量。帳戶切換後重新核對清單與選擇範圍。

技能未出現在候選中：核對目的地、啟用狀態和是否處於雲端臨時會話；不要透過重複安裝代替檢查這些條件。

在本機 / 個人模型或雲端 AI 的技能入口預覽技能正文與來源，確認後安裝，新技能預設停用。指令安裝不執行 shell、npm 或技能指令碼，不自動授予工具、交易或檔案權限。本機與雲端技能分別儲存，不會因預覽而自動上傳其他資料。

支援技能的會話助手可透過 @ 選擇目前目的地已啟用的技能；本機與雲端候選分別讀取，雲端不自動讀取或上傳本機技能。雲端臨時會話不使用研究技能。技能只是研究方法材料，不會因為被引用而執行命令或取得額外權限。

6. 設定日報並追蹤實際任務 ​

建立計畫、生成與閱讀 ​

1. 在日報計畫中選擇範圍、時間、時區、日曆和通知方式。新建計畫預設啟用並跟隨全局通知；既有計畫保留原有時區和管道，儲存前逐項核對。
2. 按服務端實際能力選擇股票自選、基金自選、個人雲自選、手選標的或市場概況。支援時可使用「不限市場」和「我的持倉」；持倉只讀取本人已授權的有效雲端持倉，不自動上傳本機資料。市場概況仍需指定市場。
3. 查看頁面回傳的計畫和手動生成額度，再啟動生成。預設額度為 5 個計畫、每天 10 次手動受理，帳戶實際額度可調整；停用計畫仍占計畫名額。手動任務受理計次，失敗或取消不退回該次；同一操作重試不重複計次，模型預算另計。
4. 追蹤本次真實任務，完成後開啟歷史與報告，核對來源日期、是否使用 AI、覆蓋範圍及引用。開啟既有報告不會重新生成。
5. 批次停用、刪除或修改通知前核對選中計畫；部分失敗時重讀逐項結果，成功項不自動重做。刪除計畫保留既有報告。

報告與通知排障：計畫儲存、任務受理、生成完成與通知送達分別確認；微信通知還依賴服務端管道、審核和本人有效接收帳戶。不限市場計畫按所選時區確定日期，各證券保留自身來源日期；跨市場最多分析 100 個標的，超額保留覆蓋不完整標記。漲跌解讀區分已證實事實、待核實因素和原因未確認，缺少依據不等於已完成歸因。

在具備權限的帳戶內選擇有效計畫、標的和通知管道，核對額度與材料後明確啟動。檢視服務端回傳的任務日期與執行、完成或失敗狀態；任務受理不代表已生成或已送達通知。閱讀結果時核對是否使用 AI；基礎資料簡報未使用 AI，任務完成並不等於 AI 生成。

失敗任務只有符合條件、核驗原計畫並確認後才重試，重試可能消耗額度；刪除原計畫或跨日時，應檢查目前計畫。停止本頁觀察只停止本頁追蹤，不取消雲任務。不要用重新整理狀態代替重新生成。

7. 管理自選、持倉與行情監控 ​

同步、刪除與監控 ​

1. 建立自選後核對帳戶與同步權限，需要時使用立即同步；本機記錄、雲端自選和持倉各有作用範圍。
2. 批次刪除雲端自選時進入「我的自選 → 雲端同步 → 雲端保留的自選」，逐項選擇或全選已載入記錄；有繼續載入提示時先載入，再重新核對選擇數量。
3. 在預覽和確認彈窗核對具體記錄，再完成要求的行為驗證。此操作只刪自選，不包含持倉；本機自選保留，對應刪除記錄排除自動重傳。
4. 多批刪除部分完成後，以逐批回執為準；後續失敗不撤銷已成功批次。結果未知時繼續原操作，不新建重複刪除請求；重新確認僅提交剩餘記錄。
5. 設定監控時檢查規則、標的、報價或淨值日期、交易日曆和通知管道，再核對雲端實際狀態。

同步或監控異常：先檢查業務授權、來源日期和服務狀態。全選已載入記錄不等於全部雲記錄，重新整理後新出現的記錄不會自動加入舊選擇；關閉客戶端也不等於停止雲端監控。

搜尋真實標的建立自選與手動持倉，不連結券商交易帳戶。具備自選授權的帳戶預設自動同步，可明確關閉或立即同步；登入不替代業務授權。此入口只同步自選標的，不上傳持倉成本、全部筆記或模型金鑰。本機記錄和雲端副本分別管理，刪除前核對作用範圍。

「監控持倉」目前管理雲端規則。核對業務授權、規則啟用、有效報價或已發布基金淨值、交易日曆及所選通知管道；後臺服務和接收方配置也必須就緒。股票按有效開市時段評估，基金按已發布淨值日期比較，不以盤中估值替代。規則受理、條件觸發與通知送達是不同狀態。關閉桌面不等於停用雲規則；設定中的本機系統通知偏好也不替代雲端管道授權。

8. 保護與備份資料 ​

備份與變更前核對 ​

1. 在資料隱私等設定入口確認匯出範圍，備份既有研究記錄；匯出檔案按其內容妥善保管。
2. 匯入前核對目標裝置、帳戶與檔案來源，按介面預覽或確認資訊操作；匯入不代表雲端記錄已同步。
3. 清理本機、刪除雲端資料或註銷帳戶前分別核對影響範圍和回執。軟體鎖只保護本機存取，不用於撤銷雲任務。

求助時提供：系統和版本、具體入口、操作步驟、提示、來源日期與任務狀態；截圖先遮蓋帳戶、模型金鑰和個人研究材料。

透過本地匯入匯出備份既有研究記錄；舊的研究筆記入口現進入 AI 日報。設定按外觀、資料隱私及通知診斷等入口分類；帳戶內可檢視個人資料、登入安全與雲端權限。軟體鎖保護本機存取，不等於取消已受理雲任務或刪除雲端資料；本機清理、雲端刪除和帳戶註銷分別確認，以實際回執為準。

遇到問題 ​

行情異常時核對網路、來源日期、覆蓋與快取狀態。AI 或日報異常時核對帳戶權限、額度、服務和實際任務狀態。常見問題與聯絡方式提供進一步幫助。