用真實標的建立記錄
搜尋股票或基金，維護自選與手動持倉，保留市場和證券身份。雲策量研不連結券商交易帳戶，也不執行下單。
圍繞自選繼續研究
將關注標的與研究筆記放在一起，記錄來源、日期、假設和覆盤依據。金融智能體可選擇自選組合整理研究問題，確認材料後再發起呼叫。
理解行情提醒的條件
適用標的可設定價格監控規則並接收系統通知。應用需保持執行、提醒開啟、有效新報價連續返回，系統也需允許通知。開放式基金淨值不作為盤中報價觸發條件。
管理與備份本地資料
筆記、持倉和自選加密儲存在本機，支援匯入匯出。快取合併只補缺失項，不覆蓋同來源已有記錄。定期備份重要資料；官網資產分佈為合成示例，不是實際組合或配置建議。