以下說明適用於 macOS 與 Windows 桌面端。微信小程式的功能範圍見使用指南。
圍繞真實標的記錄研究
搜尋股票、基金或 A 股場內 ETF，維護手動持倉與自選，保留市場和證券身份。研究時核對來源、日期、假設與覆盤依據。將資料用於 AI 前，核對目前目的地和所選內容，並按雲端按鈕或個人模型的預覽流程發起操作。
自選同步由你選擇
歷史研究記錄、持倉和自選使用客戶端本機資料管理。具備自選授權的帳戶預設自動同步，可明確關閉或立即同步；登入不替代業務授權。此入口只同步自選標的，不上傳持倉成本、全部筆記或模型金鑰。本機記錄與雲端副本分別管理，移除或刪除前核對作用範圍。
行情提醒不是託管交易
「監控持倉」使用雲端規則，按帳戶授權、規則啟用、有效來源與交易日曆執行；選定通知管道、接收方和後臺服務也需就緒，不以桌面持續開啟為前提。股票使用有效報價，基金按已發布淨值日期比較，不把盤中估值當成淨值。規則受理、條件觸發和通知送達分別記錄，未知狀態不當作成功。
客戶端不連結券商交易帳戶或執行下單。關閉桌面、停止本頁觀察或鎖定軟體，不等於停用雲端規則。
備份與保護
設定中保留歷史本機研究記錄的匯入匯出及加密儲存管理，重要資料請定期備份。軟體鎖保護本機存取，不等於取消已受理的雲任務或刪除帳戶雲端資料。