1. 檢視安裝資訊
在下載中心選擇系統，按實際下載連結獲取安裝包，並核對版本與系統要求。如提供 SHA256，請將下載檔案的校驗結果與公佈值比較；結果不一致時重新獲取檔案。
平臺與安裝問題可聯絡小楓：admin@yunstrat.com。
2. 建立本地研究工作區
開啟客戶端後，在設定中選擇中文或英文、淺色或深色主題。筆記、持倉、自選與會話儲存在本機加密工作區；使用 Ctrl/⌘ K 開啟全域搜尋，快速定位證券與功能。
3. 觀察股票、指數與板塊
當前行情統一使用內建本地模式，東方財富資料優先，無需切換舊版資料來源選項。選擇 A 股、港股或美股，按頁瀏覽列表或按名稱、代碼搜尋；跨相關頁面時保留市場選擇。
檢視圖表前核對交易日、來源、復權口徑和快取狀態。分時之外，K 線提供日、周、月、季、年週期，預設 25 根，可縮放至 25–200 根並全螢幕檢視。漲跌配色為紅漲綠跌。
主動點選全市場同步時，可拖動或收起進度窗；收起視窗不會中斷同步。上游異常時檢視已儲存的同來源資料與時間，不把缺失欄位當作零值。
4. 研究基金淨值與場內行情
在「基金市場」切換全部、股票型、混合型、債券型、指數型、QDII、ETF、LOF 分類，按代碼或名稱搜尋並收藏真實基金。
開放式基金展示披露淨值與淨值日期，ETF、LOF 列表展示場內成交價。開啟基金詳情可檢視經理、費率、資產配置、披露持倉、公告和歷史淨值曲線。歷史曲線以區間首個單位淨值為基準，不含分紅再投資。
5. 使用金融智能體和研究筆記
先在「AI 配置」管理提供商與模型，為助手、日報、分析選擇預設模型。遠端服務需配置個人金鑰，本地 Ollama 需自行啟動並準備模型；配置儲存不會自動生成內容。
在金融智能體中提出問題，選擇股票、基金、自選組合或相關筆記。傳送前核對實際接收方與完整材料預覽，確認後才呼叫模型。會話支援搜尋、置頂、重新命名和刪除；流式生成中可停止。
閱讀並驗證結果後，再替換或追加到筆記，或明確儲存日報與分析報告。郵件和微信偏好為本地設定，不等於已經傳送報告。
6. 維護自選、持倉與行情提醒
透過真實標的搜尋維護自選與手動持倉，關聯筆記記錄依據。價格規則適用於有有效場內報價的標的；開放式基金淨值不作為盤中報價觸發提醒。
行情監控需要應用保持執行、開啟提醒並連續收到新報價，同時允許系統通知。關閉應用、斷網或報價中斷會影響監控，它不是全天候託管服務。
7. 備份和回顧
透過本地匯入匯出儲存重要資料。快取合併只補充缺失記錄，保留已有同來源內容；執行清理前先備份個人研究記錄。